常见业务问题
目前遇到什么问题
客户、报价、订单和回款分别记录，跟进责任与交付进度不透明，业务交接依赖个人记忆。
希望怎样改善
建设后希望怎样工作
串联客户跟进、报价、订单与回款信息，帮助业务负责人检查进度、交接任务和识别异常。
建设内容
围绕业务需要，确定功能范围
结合现有系统、数据与使用人员，确定优先建设的内容。
- 01
集中记录客户需求、负责人和后续事项。
- 02
核对报价版本、条款与内部审批。
- 03
关联订单、交期与回款，记录交接。
业务流程与分工
- 客户跟进
- 报价确认
- 订单交接
应用参考
查看细节，讨论具体使用方式
图片用于说明功能与使用方式；点击可放大并逐张查看。
参与人员与业务记录
业务人员 · 订单负责人
客户需求 · 报价版本 · 订单记录
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